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2020-08-01 来源:网络整理 次浏览

  7月19日,保利协鑫新疆多晶硅工厂因精馏装置问题引发爆炸,目前该工厂已停产,或将影响保利协鑫4.5万吨光伏硅料供给。


鳄鱼彩平台官网  中金公司援引行业渠道消息称,这起事故起码影响生产线半个月以上的产能,会减少单月1875吨供给,硅料价格会早于此前预期上涨至80元/kg以上。


  受该事件影响,光伏概念股走强。7月20-21日,通威股份(23.090, 1.09, 4.95%)、隆基股份(48.700, 0.97, 2.03%)、中环股份(24.840, 0.00, 0.00%)等一众企业皆有涨幅。美股方面,大全新能源于北京时间21日大涨25.25%,报111.11美元。


  从短期供需角度来讲,供给收缩导致价格上升是股价上涨的主要原因。


  “从通报结果来看,这次事故损坏情况势必会影响生产,考虑零配件因素,最快也要一周才能复产,如果零配件缺少库存,估计会影响到一个月左右”,一位资深行业人士介绍道,短期来看,硅料价格会超预期上涨。


  同时,随着以韩国为代表的外资在逐步退出,并且国内二三线硅料企业普遍不盈利,市场进一步向大公司集中。鳄鱼彩平台官网招商证券(22.310, -1.00, -4.29%)研报显示,预计未来4-5个季度内,硅料的新增有效供给非常有限。


  另外,近期新疆疫情无疑会影响多晶硅企业的运输链。据PV Infolink透露,近期因新疆疫情升温,3家位于新疆的多晶硅企业对外物流运输受阻,最新消息反馈称会延迟一周左右的时间,具体还要看疫情影响的程度。


  而从需求端看,随着国内进入20年抢装,下游装机需求持续向好,有望迎来史上最强旺季。


  6月28日,国家能源局公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果。覆盖15个省份和新疆建设兵团的共434个项目纳入了国家竞价补贴范围,总装机容量25.97GW,占前期申报项目总容量的77.5%,同比增长13.95%。对此,市场人士认为,上述竞价总规模远超市场此前预期的20GW。


鳄鱼彩平台官网  同时,根据国家能源局的通知,2020年光伏竞价项目和往年一样,面临时间的约束,所有项目都必须在2020年年底完成并网。鳄鱼彩平台官网这意味着,2020年下半年国内光伏建设将会迎来新的需求增长旺季。


  根据全国能源信息平台消息,下游企业投资热情高涨,预期下半年将有超30GW的光伏电站并网,组件需求比并网量应该10%以上。尤其是四季度,将出现大规模抢装。


  然而,短期供需不平衡达到极致后,明年光伏市场又将如何演绎?


  此前,财政部、国家发改委、国家能源局在《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》以及《可再生能源电价附加补助资金管理办法》征求意见座谈会上曾明确,到2021年,陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏将全面取消国家补贴。


  这将意味着,光伏补贴退坡路线进一步明确,2020年或将成为我国光伏电站享受国家补贴的最后一年。


  对此,国信证券(13.670, 0.00, 0.00%)认为,补贴下滑未能影响申报热情,表明目前国内不少地区的光伏项目正在逐步摆脱对补贴的依赖,这也是我国光伏产业不断向平价上网时代过渡的应有表现。鳄鱼彩平台官网产业将完成从补贴拉动需求增长向市场化自主发展的转变。


  天风证券(7.350, -0.14, -1.87%)也认为,在组件市场竞争进一步激烈的情况下,预计全面平价后需求仍然有保障。政策保持竞价规则不变,进一步释放补贴退坡信号,推动市场向平价上网平稳过渡,光伏行业将持续稳定发展,利好头部企业。


  但是,就有业内人士对新浪财经表示了对明年光伏市场景气度不确定性的担忧。


  实际上,现阶段光伏发电在用户侧已经实现了平价上网,但在发电侧实现平价仍比较艰难。


  首先,在发电侧成本方面,光伏发电与煤电等传统能源相比有明显劣势。据相关数据,2019年国内地面光伏和分布式光伏平均LCOE分别为0.447、0.389元/KWh,而煤电度电成本则相应受国际原油价格影响从今年年初的0.271元/KWh降至4月底的0.230元/KWh,虽在5月份又逐步回升至 0.270元/KWh 的水平,但明显单价低于光伏发电。


  其次,“储能标配”成政策约束。早在2017年,青海省发改委便在《2017年度风电开发建设方案》中提出,列入青海省2017年度风电开发建设方案的43个项目按照建设规模的10%配套建设储电装置,储电设施总规模0.33GW。2019年,新疆、山东、西藏、江苏等省(区)也陆续出台了类似政策。


  能源杂志王佳丽指出,国家层面政策在于引导和鼓励储能参与新能源并网消纳,但各省政策却将储能作为新能源项目的标配。这说明,在光伏补贴退坡的趋势下,配套储能的成本要由新能源开发企业承担,这对于企业来说无疑是雪上加霜。


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